山東河北河南三省產量超75%
根據中國汽車技術研究中心的數據統計顯示,我國掛車產量主要分布在山東、河北、河南等區域。2017年1~4月,這三個省份掛車累計產量占比超過75.3%。尤其是山東省近年發展迅速,自2016年,掛車產量已經占全國總產量的一半。我國北方市場主要以煤、鋼鐵等大宗商品運輸為主,掛車需求也主要集中于此,因此,山東、河北、河南等省份掛車生產企業遍地開花,已經形成一定的區域集群效應。
2012~2017年我國掛車產量區域比重
從山東、河北和河南的主要細分產品來看,山東省主要生產倉柵式運輸半掛車,2017年1~4月占比為36.8%,同比也有152.6%的大幅增長,其次為平板自卸半掛車,占比16.3%,TOP5產品比重合計為78.9%;河北省主要生產倉柵式運輸半掛車,2017年1~4月占比高達63.4%,同比增長116.1%,TOP5產品比重合計為85.0%;河南省主要生產倉柵式運輸半掛車,2017年1~4月占比為46.1%,同比增長122.2%,平板自卸半掛車增長明顯,TOP5產品比重合計為83.3%。
半掛車主要生產省份細分產品情況
TOP10企業貢獻度僅為21% 產量集中度十分低
數據統計顯示,2017年1~4月,共有419家企業實現掛車的生產銷售。其中,銷量超過3000輛的企業有11家,占企業總數的2.6%,該部分生產企業主要集中在山東、河北和河南等區域;銷量在1000輛~3000輛的企業有50家,占企業總數比重11.9%,該部分生產企業主要集中在山東、河北區域;年銷量在100~1000輛的企業有178 家,占企業總數比重42.5%;年銷量低于100臺的企業有180家,占企業總數比重43.0%,生產企業分散全國各地。行業內 74.9%的企業年銷量低于均值(企業平均年銷量=行業年銷量÷在銷企業數)。
從企業產量集中度看,我國半掛車行業TOP5企業貢獻度12.6%,TOP10企業貢獻度21.3%,企業集中度低,產銷上千輛的半掛車改裝企業主要集中在山東、河北、河南區域,產業集群帶來的規模效應明顯。
半掛車企業產量及份額